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TSF-001 - 아침에 일어나 여자로 변신한 남자 대학생(20)의 심층인터뷰. - "그만해, 나 남자야!"라며 저항하지만, 여자의 쾌락을 알게 된 그는 결국 여자에게 반하게 된다. - 무토 토루
02:27:00
TSF-003 - 아침에 일어나 젊은 여성이 된 직장인 남성(44)의 심층인터뷰. 오타쿠인 아저씨인데 교복을 입히니 초미소녀로 변신한 모습. - , 그래서 그는 그를 여자 무라세 켄타로에게 반하게 만들었습니다.
02:40:00
TSF-005 - V형을 좋아하는 여자로 변신한 니트 청년(19)의 철저한 인터뷰. - 그는 여자와 사랑에 빠지면 "나도 화장하고 싶어"라며 여자를 즐기기 시작한다. - 야마구치 쇼
02:13:00
TSF-006 - 처음부터 여자가 되고 싶은 욕망이 있었던 것 같던 남대생(22)이 여자로 변했다. 그는 '남자랑 섹스하는 건 정말 역겹다'며 성관계를 거부했지만 졌다. - 그의 거시기와 여자가되었습니다.
02:20:00
TSF-013 - 아침에 일어나면 여자로 변하는 33세 오타쿠남자의 심층인터뷰.오타쿠였던 남자가 아이돌에 필적하는 미소녀로 다시 태어나 그와 섹스를 했다. - 질내 사정 테츠야 세키네
02:30:00
TSF-014 - 경마를 좋아하고, 아침에 일어나면 여자로 깨어나는 남자 대학생(23)의 심층인터뷰. - 그는 '나 사실 남자야'라며 약하게 저항하지만 결국 여자에게 반하게 된다. - 하야마 토도
02:20:00
TSF-015 - 아침에 일어나 여자가 된 남성 직장인(20)의 심층인터뷰. - 그는 양성애자 남성이었지만 여성에게 반해 보지 섹스에 관심을 갖게 됐다. - 이타바 아오
02:10:00
TSF-016 - 아침에 일어나 보니 자신이 여자임을 알게 된 남성 밴드 멤버(21)의 철저한 인터뷰. - 그는 “네가 남자라고 했잖아!”라며 저항한다. - 그러나 그는 이것이 얼마나 좋은 느낌인지 깨닫고 결국 여성에게 반하게되었습니다. - 오카무라 와타루
02:10:00
TSF-018 - 아침에 일어나 여자가 된 양키 남자(20)의 철저한 인터뷰. - "야, 그만해! 박아줄 거야!"라고 외치던 호리에 유타는 그를 제압하고 여자에게 삽입해 쉽게 여자가 됐다.
02:17:00
TSF-012 - 아침에 일어나면 여자로 깨어난 23살 회사원의 심층인터뷰. - 회사에 길들여진 순종적인 개사원은 무슨 일이 있어도 거절하지 못하고 금세 여자에게 반한다. - 시모카와 류헤이
02:40:00
TSF-011 - 아침에 여자로 깨어난 남대생(20)의 철저한 인터뷰. - 이치노세 진은 BL을 좋아하고 상황에 집착하는 썩은 소년을 여자의 모습으로 만든다.
02:26:00
TSF-010 - 아침에 일어나 보니 자신이 여자임을 알게 된 백수 남성(21)의 심층인터뷰. - 여자가 된 후 자신의 질과 섹스를 하던 자칭 S맨은 구속 플레이를 통해 자신이 M임을 깨닫게 되고, 후쿠다 모리토에 의해 여자에게 반하게 된다.
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