평범한 온천 여행이라고 들었던 '채채'는 애인과 즐거운 시간을 보낼 생각이었다. - 그러나 그 애인은 M 기질이 있는 '채채'를 조교한다는 목적으로 들여다 보거나 난교로 유명한 은신처로 데려가 다양한 수치명령을 내놓는다. - 노출 방뇨나 음뇨로부터 긴박, 낙서, 노천탕 난교로 발전해, 여자는 완전히 M 타락해 버리는 것이었다…