Manbara, die Chefin eines rein weiblichen Verbrechersyndikats, erfährt, dass ihr Untergebener Seiren getötet wurde, schwört Rache an Daytona Yellow und Nanami Yamabuki, den Daytona Rangers des Galactic Special Investigation Team, die Seiren besiegt haben, und stellt eine Falle. - - Manbara, eine Lesbe, die Freude daran hat, heterosexuelle Männer zu foltern, foltert die gefangene Nanami. - - Dann sagt er ihr, dass er ihr vergeben wird, wenn sie seine Untergebene wird. - - Nanami hat Schmerzen, lehnt den Vorschlag jedoch ab, doch Manbara beißt sie mit der Hand einer Schlange in den Schritt, injiziert ihr Gift und verwandelt sie in eine Futanari. - - Was wird das Schicksal von Daytona Yellow sein, die sich vor Qualen windet, während ihr Freude und Schmerz bereitet werden, die sie noch nie zuvor erlebt hat? - - ? - - [SCHLECHTES ENDE]