Noong 10 taong gulang si Hiroaki, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa sasakyan. - - Nagtrabaho nang husto si Chisato at pinalaki si Hiroaki gamit ang isang kamay ng babae. - - Nang makita ang pagsusumikap ni Chisato, matagal nang nagustuhan ni Hiroaki si Chisato bilang isang babae. - - Isang araw, si Chisato ay sapilitang kinuha na binayaran ng kanyang kumpanya. - - Ang kumpanya ay nag-aalala tungkol sa kanyang labis na trabaho na si Chisato. - - Na-book din siya sa isang hot spring inn kung saan ang kumpanya ay kaanib bilang isang welfare facility. - - Inimbitahan ni Chisato si Hiroaki sa isang hot spring trip, na sinasabing mag-isa siyang pupunta. - - Sa destinasyong iyon, ipinagtapat ni Hiroaki ang kanyang iniisip kay Chisato. - - Sinubukan ni Chisato na tumugon kay Hiroaki bilang kanyang ina at kanyang babae ...