Si Nao, na kadalasang nag-aasal kay S, ay totoong M na babae pagdating sa SEX. - - Sa pamamagitan lamang ng pagpiring sa kanya at pagharang sa kanyang paningin, ang titi ay nababad at ang kanyang sensitivity ay na-maximize. - - Kahit na may mahinang haplos, nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan at marahas na nilalabas ang kanyang hinihingal na boses. - - Nagmamakaawa siya, "Please. Please touch my nipples." - - Kapag hinawakan ang kanyang puwitan o naiinip siya nang hindi nahawakan ang kanyang puke, malansa ito sa katas ng kanyang pag-ibig. - - Sa pamamagitan lamang ng pagpasok ng isa sa kanyang mga daliri, siya ay sumigaw habang nanginginig, at sinabing, "Mangyaring gumawa ng higit pa," kinukot ang kanyang baywang at estrus. - - Siya cums at screams mahirap bilang siya ay ipinasok. - - Siya ay isang babaeng pervert M na may magandang mukha na hindi mukhang isang 31 taong gulang.