GHOV-37 Futanari heroine cosplayer na si Manami Haruno

Nag-transform si Mirai Saotome bilang isang heroine cosplayer ng hustisya gamit ang kapangyarihan ng Master Force, isang maalamat na Oparts na naipasa na mula noong sinaunang panahon, at lumalaban sa kasamaan. - - Isang araw, nagpasya si Dr. Okama, isang malaking tagahanga ng mga cosplayer, na magsagawa ng isang plano. - - Inaanyayahan niya ang mga cosplayer sa kanyang tahanan, pinapatulog sila na may mga tabletas sa pagtulog, at nag-eksperimento sa mga cosplayer sa mga resulta ng kanyang pananaliksik sa mga abnormalidad ng chromosomal! - - Ang binagong cosplayer ay naging isang futanari at tinatamasa ang parehong kasiyahan ng lalaki at kasiyahan ng babae...[BAD END]