Si Mizuki Takayama, isang miyembro ng Cellwarrior, ay nahuli ng mga cyborg na humahadlang sa kanya sa panahon ng imbestigasyon ng terorista. - - Si Mizuki, na nagtiis ng matinding pagpapahirap, ay naging Serrain at itinaboy ang mga teroristang cyborg! - - Gayunpaman, biglang inatake mula sa likuran ng isang higanteng mekanikal na galamay? - - ! - - Nailabas ang bahagi ng helmet dahil sa pinsalang lumampas sa durability value ng kanyang cell suit, at lalo pang hinigpitan ni Serleine ang kanyang katawan, at nawalan ng malay dahil sa electric shock. - - Ang cell suit ni Serreine ay nasira ng matinding pagbabarena! - - Sinubukan niyang tumakas minsan, ngunit nahuli siyang muli ng isang higanteng galamay ng makina at naghihintay ng karagdagang pagpapahirap! - - Ang utak, ang computer na nagpoprotekta sa pagkakaisa ng mundo, si "Gilbrain", ay nagpaplano na matuto ng mga negatibong emosyon mula kay Serlaine, na angkop para sa modelo, upang lumikha ng mga pseudo-tao sa halip na mga tao! - - ? - - Mapipigilan kaya ni Serlaine ang nakakatakot na balak ni Gilbrain? - - ! - - Mayroon na bang katapusan sa labanan sa pagitan ng sangkatauhan at artificial intelligence ngayon? - - ! - - [BAD END]