Si "Airi", isang transvestite na karaniwang nagtatrabaho bilang isang office worker, ay may sensitibong utong at dumating sa pag-asang paglalaruan siya ng mga transvestite. - - Si "Kyoko" ay isang honor student. - - Gayunpaman, dahil sa kanyang mahigpit na pamilya at kawalan ng access sa mga sexual outlet, pinalaki niya ang kanyang pangit na pagnanasa at nahulog sa masochistic cross-dressing. - - Si Yurika, isang perverted transsexual na nabuhay bilang isang babae, ay nahuhumaling sa kasiyahan ng anal torture. - - Nasasabik ang sadistang "Rei" sa baluktot na ekspresyon ng transvestite. - - Ngunit iniisip din niya na gusto rin niyang ma-bully. - - Si "Yu" ay isang cross-dresser na sinasanay ng Reyna. - - Gayunpaman, ang Reyna "Saki" ay isa ring transsexual na may katawan ng babae habang may hawak na ari. - - Isang orgy circle kung saan nagtitipon ang mga transvestite na may anim na magkakaibang pagnanasa. - - Sila ay natipon sa isang silid ng hotel sa pamamagitan ng pagtawag, at nilalamon nila ang katawan ng isa't isa habang napupunta ang kanilang libido. - - Isang dokumento ng karnal na sekswal na piging na naglalahad sa pagitan ng mga transvestite.