Si Kyoko, isang magandang batang babae, ay tinuruan kung paano mag-cross-dress ng kanyang pinsan, na pumukaw sa pagiging masokista sa kaibuturan ng kanyang puso. - - ``Bilang isang babae, gusto kong maging laruan ng isang lalaki.'' Si Kyoko ay nakuha ng isang baluktot na pagnanasa, at pinamunuan ng isang baluktot na nasa katanghaliang-gulang na lalaki upang muling magkatawang-tao bilang isang guwapong cross-dressing na alagang hayop. - - Si Naru ay isang guwapong batang masochist na ang pang-araw-araw na gawain ay ang pagsuso ng mga titi ng kanyang mga kaklase. - - Sa kanyang magandang mukha na pinalamutian ng prinsesa na make-up at magagandang costume, sinisipsip at nililinis niya ang hindi nahugasang ari ng isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki. - - Siya ay nagpasok ng isang anal dildo nang malalim sa kanyang tumbong, hinahawakan ang babaeng titi, at nagsasalsal ng ligaw.