Si Nao-chan, isang payat na magandang babae na may mahabang brown na buhok, ay isang pervert na babae na totoong M. - Nakarinig siya ng mga kuwento tulad ng "Gusto kong paglaruan ng mga laruan" at "Gusto kong matali", kaya nagpasya ako - para matupad ang gusto ni Nao-chan. - - Mula sa simula ng paggawa ng pelikula, ang kanyang mga mata ay tila naiinip na naghihintay sa aksyon na magaganap. - - Kaagad, hubo't hubad at ikalat ang titi na may hugis-M na mga binti at i-concentrate ang pag-atake sa klitoris. - - Iniisip ko kung ang kanyang pagpapasigla ay hindi mapaglabanan o hindi. - - Ngayon ay nakaposas na para mas kumportable si Nao-chan sa kanyang haplos. - - Ang pagpapasigla ng kanyang pagpipigil ay tila hindi mapaglabanan at inosenteng ginagalaw niya ang kanyang balakang. - - Erotic na si Nao-chan, na naka-on ang switch ng de M niya. - - Sa lahat ng paraan, nais niyang masiyahan ang lahat sa gayong anak na de M.