Noong huling taglagas niya bilang isang estudyante, natupad ang kanyang pangarap at nagsimula siyang makipag-date sa kanyang childhood friend na si Nao. - - We aimed for the same university, pero ako lang ang bumagsak sa entrance exam. - - Nagpasya si Nao, na nakapasa sa pagsusulit, na pumunta muna sa Tokyo. - - ``Let's write a letter!'' Napapalakas ang loob niya sa mga liham na regular na ipinapadala sa kanya sa bawat season, ngunit sa parehong oras, pakiramdam niya ay naiimpluwensyahan siya ng lungsod, at may halo-halong damdamin siya tungkol dito. - - Samantala, napunta si Nao sa pagkakaroon ng pisikal na relasyon sa isang senior na nakilala niya sa unibersidad pagkatapos uminom ng alak sa unang pagkakataon. - - Isang inosenteng high school na babae mula sa kanayunan ang kinulayan ng mga titi ng mga lalaki sa lungsod tuwing panahon...