La première personne est Nagisa, une belle sorcière de 41 ans, grande et avec un beau visage. - - Elle tombe amoureuse de l'ami de son fils, un étudiant, et lui propose un rendez-vous. - - Elle va sortir avec lui en pensant que ce n'est qu'une histoire, mais ses instincts maternels sont chatouillés par son apparence gênée, et elle se fait plaisir intensément en ayant des relations sexuelles interdites avec l'ami de son fils ! - - La deuxième personne est Natsuko, une belle sorcière de 41 ans et encore dans la fleur de l'âge. - - Je suis invité par un homme plus jeune qui travaille sérieusement à temps partiel, et je le trouve mignon, alors nous sortons boire un verre. - - Cependant, elle s'enivre et ne peut retenir son désir sexuel, alors elle écarte les jambes dans sa chambre.