La sorcière Rosala croit que la vue d'une femme forte et belle qui souffre est l'art le plus merveilleux, et sa prochaine cible est Ran Shishido, l'un des gardiens de l'art. - - Rosala se déguise en femme humaine, piège Ran et l'attaque avec le monstre chauve-souris Badoa. - - Ran se transforme malgré ses difficultés face aux attaques soniques de Badoa, mais est vaincu et devient prisonnier. - - Rosala est excitée de voir Ran souffrir et souffrir, et pendant qu'elle enlève les vêtements de Ran, qui ont perdu sa force et désactivé sa transformation à cause des dégâts, elle mord tout son corps, gravant des marques de dents dans sa peau. - - Ran crie alors que ses zones sensibles telles que ses aisselles et ses mamelons sont mordues. - - De plus, Rosala enfonce ses dents dans les points sensibles et les pétales de l'orchidée. - - Rosala et Badoa attaquent Ran qui parvient à s'échapper. - - Ran bat Badoa malgré des moments difficiles, mais est gravement endommagé par Thunder Rose et Poison Rose de Rosala. - - De plus, elle est tendue d'épines et d'incontinence... Le dernier moment de Ran approche. - - [MAUVAISE FIN]