(# 01 Serangan kutukan membatalkan transformasi) Salah satu Penjaga Mistik, Karuna Shindera, diserang oleh Gyrus, monster Hadesion, saat berpatroli. - - Yuna, yang telah berubah, menyudutkannya saat menderita racun serangga yang dikeluarkan oleh Gulas, tetapi Kamilya, seorang vampir wanita eksekutif Hadesion, muncul dan dia terpojok. - - Setelah dikutuk oleh serangga beracun, Yuna ditangkap dan diinterogasi secara intens (#02 penyerapan energi membatalkan transformasi). - Setelah diserang oleh Gulas, energinya dicuri oleh tentakel dan senjata penyerap energi, dan energi tersebut dicuri hingga tetes terakhir dan transformasi dibatalkan. - - (# 03 Transformasinya dibatalkan karena kerusakannya) Camilleur dan tiran eksekutifnya Dragorua muncul di depan Mystic Blue, yang tersesat dari teman-temannya. - - Dia mati-matian melawan Dragorua, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengannya, dan dia menjadi tidak dapat mempertahankan transformasinya karena kerusakannya, dan dia berubah menjadi Yuna. - - Namun, Dragora tidak menghentikan serangannya dan melukai Yuna, dan bahkan menembus bagian rahasianya dengan senjatanya sendiri. - - [AKHIR BURUK]