Pada tahun 20XX...Ada konflik global, dan kejahatan dengan kekerasan merajalela di Kota Tokyo Kedua yang dibangun kembali. - - Tsukumori Mio, kepala polisi wanita Kota Tsukima, adalah kepala polisi wanita di siang hari dan mengadili kejahatan berdasarkan hukum. - - Pada malam hari, dia mengenakan pakaian khusus yang diperkuat yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya, dengan kejam memusnahkan kejahatan yang tidak dapat dinilai oleh hukum, dan melindungi ketertiban umum di Kota Tsukima. - - Mengenakan setelan yang diperkuat, dia dikenal di jalanan sebagai Darkness Darc, dan telah mendapatkan popularitas karismatik di kalangan warga. - - Di sisi lain, dia adalah sosok yang sangat menjijikkan dan menjijikkan bagi kejahatan yang menyebar ke seluruh kota. - - Sekelompok sirkus kecil datang ke kota. - - Kelompok sirkus diduga terlibat serangkaian penculikan. - - Tidak dapat mempercayai organisasi yang korup, dia menjadi Darc dan menyusup ke sirkus. - - Namun, Darc lengah dan jatuh ke dalam perangkap kelompok sirkus dan akhirnya dijadikan tontonan... - [BAD END]