여고생 호시카와 우라라는 콤팩트하게 사는 요정들에 의해 어둠의 하수인이 되살아난 마족과 망자로부터 도시를 지키는 임무를 부여받고, 정의의 전사 세일러 나이츠의 리더로서 그녀를 지킨다. - 그녀의 친구들과 함께 도시. - - 어느 날 그녀의 적 간부 중 한 명인 조렉 장군이 우라라 앞에 나타나 아군을 사로잡았다고 선언합니다. - - 우라라는 변신하고 싸우려 하지만 변신을 방해하고 변신 콤팩트를 훔친다. - - 우라라는 간신히 콤팩트를 되찾고 세일러 세레나로 변신해 싸우는데... [BAD END]