동료와 내년 봄에 약혼중인 여교사 나오. - 나오는 순풍 만렷한 학원 생활을 보내고 있었다. - 어느 히나오는 학생 중 한 명에게 교내에서 약혼자와 짜증나는 곳을 목격되어 버린다. - 학생은 그 일을 억누르고 나오에게 육체관계를 다가간다. - 찐 뜨거운 여름의 교사에서 땀 투성이가 되면서 학생에게 다가오는 나오. - 그러나 그것은 서서히 쾌락으로 바뀌어 버린다.