대기업에 근무하는 ‘아리스’와 그 상사 ‘유이치’는 불륜관계에 있었다. - 서로 끌리는 관계는 점점 깊어진다. - 그러나 처자 있는 '유이치'는 정사 후에도 반드시 귀가해 버린다. - 두 사람은 아직 같은 밤을 보낸 적이 없었다. - 첫 온천여행... 혼자서 보내는 첫 밤. - 일상에서 멀어진 유노하나 향기 은신처에서 열정적인 밀교를 나누는 남자와 여자의 불륜 자정.