학생 마지막 가을, 소꿉친구의 나오와 염원이 이루어 교제 스타트. - 같은 대학을 목표로 했지만, 나만 수험 실패. - 합격한 나오는 먼저 상경하기로. - 「편지 쓰기!」계절마다 정기적으로 보내 오는 편지에 격려되고 동시에, 도시에 물들어 가는 모습도 느껴져 복잡한 기분에. - 한편 나오는 대학에서 만난 선배와 처음 마신 술의 기세로 신체의 관계를 갖게 된다. - 청순했던 시골의 여고생은 계절이 지날 때마다 도시의 남자의 자지에 물들여…