일본국, 최남단 Z섬―. - 본토에서 연속적으로 발생한 여고생의 실종 사건을 쫓아 이 섬에 단신 온 수사관 미와코. - 현지 수사관의 큰 나무에 맞이했지만, 느긋한 섬의 시간의 흐름 탓인지, 큰 나무에는 긴박한 모습은 없었다. - 그런 가운데, 조속히 수사에 숨을 감는 미와코에게, 오키는 경고한다. - 「여기는 무서운 섬입니다. 제가 말하는 것을 듣고 있던 것이 몸을 위해서요… - 설마 몇 시간 후, 실종자와 같은 공포를 스스로 체험하게 된다고는 상상도 하지 않고…