TSF-010 아침에 일어나 보니 자신이 여자임을 알게 된 백수 남성(21)의 심층인터뷰. - 여자가 된 후 자신의 질과 섹스를 하던 자칭 S맨은 구속 플레이를 통해 자신이 M임을 깨닫게 되고, 후쿠다 모리토에 의해 여자에게 반하게 된다.

남성이 여성의 몸으로 변하는 기이한 질병, '후천적 여성화'의 미스터리를 밝히기 위해, 여성화가 진행됐다고 전해지는 전직 남성을 인터뷰했다. - - 예전에는 백수 처녀였지만 여자의 몸을 이용해 여자를 유혹하고 아버지 역할을 반복하며 생계를 유지하는 슈퍼 창녀이다. - - 그는 직원을 공격하고 카우걸 자세로 성관계를 강요한다. - - 얼굴이 망가진 채로 놔둘 수는 없으니 이번에는 제지하고 M으로 훈련시키겠다.