아츠시는 어머니가 가장 좋아하는 커피숍으로 데려가서 어머니의 친구인 나오를 만난다. - - 그녀의 자유분방한 매력에 푹 빠진 아츠시는 그녀가 유부녀라는 사실을 알고 한 번 자신의 감정을 억누르지만… - - 나오는 거절하지만 그의 기세에 휘둘려 그와 엮이게 된다. - - 그 이후로 두 사람은 비밀리에 사랑을 이어오고 있다. - - 잠시 후, 나오와의 관계가 단절된 아츠시는 다시 그녀의 가게로 향하지만...