어느덧 어머니를 잃고 독신남 밑에서 자란 신지는 친구의 어머니 미키의 모성애에 이끌려 그녀와 사랑에 빠진다. - - 하지만 스스로는 자신의 마음을 표현하지 못하고 결국 그녀에게 상담을 하게 된다. - - 미키는 미숙하고 미숙한 그에게 섹스하는 법을 하나씩 가르쳐준다. - - 처음으로 쾌감을 느낀 신지는 말을 잊어버리고 멍하니 계속 엉덩이를 흔들고 있다. - - 필사적으로 그녀의 몸을 집어삼키는 동안 미키의 몸은 그녀를 덮치는 절정의 파도를 견디지 못하게 되는데…