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TSF-009 - 여주인공과 함께 RPG를 하던 남학생이 여자로 변신한다. - 야마기시 신이치는 자신이 여자에게 반했다는 사실을 한 번도 인정하지 않음에도 불구하고 여장을 입고 밖에 산책하는 것만으로도 다리를 안절부절 못할 정도로 귀엽습니다.
02:24:00
TSF-008 - 여자로 변신한 괴짜 남자(28)의 철저한 인터뷰. - 마조히스트 아우라가 가득해서 감히 놀리자 "빨리 섹스해달라"고 애원해서 내 뜻대로 여자로 빠지게 만들었다. - 다나베 도요히로
02:30:00
TSF-002 - 아침에 여자로 눈을 뜨는 애니메이션을 좋아하는 23세 대학생의 심층인터뷰. - 그는 결국 여자에게 반하게 된다. - "난 남자한테 따먹히는 취미가 없어!"라며 거절하는 모습. - 너무 귀여워! - 후지타 미츠나리
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TSF-004 - 아침에 일어나면 여자로 변하는 일본 거주 미국 24세 남성의 심층인터뷰. 동거하던 일본인 여자친구가 있었지만, 그와 잠을 자고 그녀를 빠지게 만들었다. - 그와 사랑에 빠졌습니다.
02:30:00
TSF-007 - 아침에 일어나 여자로 변한 남학생에 대한 철저한 조사. - 여자의 얼굴을 너무 사랑해서 여자로 바뀌었다는 설을 믿었던 순수한 소년 쿠마노 이츠키는 여자에게 반했다.
02:27:00
TSF-019 - 피아노 연주에 도전하다 아침에 일어나면 여자가 된 남성 유튜버(20)의 철저한 인터뷰. - '내 능력으로 조회수를 올리고 싶다!'라고 말했지만, 한 여자와 사랑에 빠지고 에로 유튜버로 변신했다. - 사와시타 카즈키
02:17:00
TSF-020 - 아침에 일어나보니 자신이 여자임을 알게 된 남학교 남자아이의 심층인터뷰. 여유로운 척 '섹스는 별거 아니다'라고 해서 내가 가르쳐줬다. - 진지한 섹스를 하고, 그는 여자에게 반했다 시마 슈야
02:20:00
TSF-021 - 여성이 되어 젊어진 남성 직장인(32)을 인터뷰했다. - - 화장을 하고 교복을 입혀주니 미소녀로 변해서 자지를 주고 여자로 빠지게 만들었습니다. - - 코타니 마코토
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