레즈의 츠키노는 사귀고 있던 그녀와 헤어지고 상심인 채 방황하고 걷고 있으면 어느새 풍속가에 도착한다. - 문득, 갈색의 미소녀가 손을 흔들어 츠키노를 초대한다. - 태국 유학생 유와디와의 첫 만남. - 그러면 너무 순수하게 유아디에게 진심으로 사랑을 하고 그녀를 만나기 위해 풍속거리에 다가간다. - 유아디와 츠키노는 연결될 수 있을까요…