"Airi", một người chuyển giới thường làm nhân viên văn phòng, có núm vú đặc biệt nhạy cảm và đến với hy vọng rằng cô sẽ bị những người chuyển giới đùa giỡn. - - "Kyoko" là học sinh danh dự. - - Tuy nhiên, vì gia đình nghiêm khắc và không được tiếp cận với các cửa hàng tình dục, cô ấy đã thổi phồng dục vọng méo mó của mình và rơi vào tình trạng ăn mặc hở hang khổ dâm. - - Yurika, một người chuyển đổi giới tính biến thái sống như một cô gái, bị ám ảnh bởi niềm vui bị tra tấn hậu môn. - - "Rei" bạo dâm phấn khích trước biểu cảm méo mó của người chuyển giới. - - Nhưng cô ấy cũng nghĩ rằng cô ấy muốn bị bắt nạt. - - "Yu" là một người cải trang đang được Nữ hoàng đào tạo. - - Tuy nhiên, Nữ hoàng "Saki" cũng là một người chuyển giới, người có cơ thể phụ nữ trong khi cầm dương vật. - - Một vòng tròn thác loạn tập hợp những người chuyển giới với sáu ham muốn khác nhau. - - Họ tập trung trong một phòng khách sạn bằng cách gọi điện, và họ ngấu nghiến cơ thể của nhau khi ham muốn tình dục của họ biến mất. - - Một tài liệu về bữa tiệc tình dục xác thịt diễn ra giữa những người chuyển giới.